Títulos de Dívida_

2ª Emissão

Em 01/06/2010, a Multiner S.A. realizou sua 2ª emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. Foram 500.000 (quinhentas mil) debêntures, incialmente ofertadas, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante com privilégio geral sobre os ativos da Companhia, na forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), perfazendo o montante total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais).

As Debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da ICVM 476, sob o regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. O coordenador líder da distribuição pública com esforços restritos foi o Banco do Nordeste do Brasil S.A. As debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no SND – Sistema Nacional de Debêntures operacionalizado e administrado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.

Título Principal Data de Emissão Data de Vencimento Prazo Juros (%aa) Pagamento Juros Rating SR
Debêntures Não Conversíveis - 2ª Emissão R$ 250 Milhões 01/06/2010 01/07/2016 6 anos 9,50% Anual BBB-

1ª Emissão

Em 18/11/2009, a Multiner S.A. realizou sua 1ª emissão de debêntures simples para distribuição particular. Foram 12.000 (doze mil) debêntures simples não conversíveis em ações da espécie com garantia flutuante, na forma nominativa não endossável, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

As Debêntures foram objeto de distribuição privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não havendo reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos. As debêntures foram negociadas privadamente mediante instrumentos de cessão ou quaisquer outras formas de alienação ajustadas pelas partes.

Título Principal Data de Emissão Data de Vencimento Prazo Cupom Pagamento Juros Rating SR
Debêntures Não Conversíveis - 1ª Emissã R$12 Milhões 18/11/2009 25/6/2013 *Resgate Antecipado 6 anos 105% DI Anual N/A

Relatórios do Agente Fiduciário

Não disponibilizados pela Companhia.

Escrituras e Aditamentos

Não disponibilizados pela Companhia.